浅谈日本电子元器件产业,数据惊人

2020-07-22 21:55:20 admin 250

近期,日本的电子半导体行业新闻不断,东芝的TMC业务出售一案已经沸沸扬扬了半年多。而就在前几天,境况不佳的JDI公司,传出裁员4000人,并且考虑出售大量股份,以获取渡过难关的资金,据说有好几家中国面板企业看上了这块“肥肉”,不知道中资入股JDI是否会在不久以后成为事实。

 

最近几年,中国电子半导体产业发展得如火如荼,而该领域的亚洲传统强国——日本——似乎越来越没落。情况果真像我们看到和以为的这样吗?仔细梳理后发现,并非像我们想象的那么简单哦!

 

日本电子元器件产业表面落寞,可背后已强大到“令人发指”的地步,动不动都占全球一半份额。

 

越小、越精、越准是他们攻坚的方向,低调、垄断、暴利、隐身到大家不易察觉的行业上游是他们显著的特征。

 

日本电子帝国由“四道防线”构成:第一道是消费电子产品;第二道是IC以及被动元器件产业;第三道是精密设备制造产业;第四道是材料相关的核心产业。

 

相关报告显示,2016年Apple公司采购过的日本元器件公司数量已超过865家(是除美国本土外最大规模的国家),总交易额超过3兆6千亿日元。此外,中国是世界上进口日本产电子元器件最多的国家,没有之一。

具体情况且看下文分解:

 

 

【半导体】

 

1. 曾经的霸主

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1986 年, 日本的半导体产品占世界 45%  , 成为世界最大的半导体生产国。

 

1989 年, 日本公司占据了世界存储芯片市场53% 的份额, 而美国仅占 37% 。

 

截止1990年,前10大占6位,前20大占12位,达到鼎盛时期

 

2. 现在的孤单

 

2016全球前20大半导体厂商只剩下3家

 

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半导体明显落寞,整体份额下降到不足10%,可是在大家看不见的源头——半导体生产设备和半导体材料,占据了不可撼动的地位。

 

生产半导体芯片需要30多种设备、19种材料。只要1种设备或1种材料无法供给,就无法完成半导体芯片的生产。

 

3. 三分天下的半导体制造设备

 

半导体生产设备是半导体产业发展的基础,也是半导体产业价值链顶端的“皇冠”,从全球范围看,美国、日本、荷兰是3大强国,日本份额为37%。从每个设备的份额来看,日本拥有10种超过50%以上份额的市场垄断性设备。

 

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4. 绝对领先的半导体材料

 

从材料领域来看,日本半导体材料的总体份额超过了66%。在这19种材料中,日本拥有超过50%份额的材料就占到了14种!

 

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5. 前景广阔的IBGT

 

MarketsandMarkets最新报告表明IGBT 的市场规模预计达到82.56亿美元, 2015年到2020年以9.5%的复合增长率增长,预估了未来全球十大IGBT厂商,日本将拥有占据五席地位。

 

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【显示屏】

 

显示屏上日本每况愈下,仅剩下2个大牌:

Sharp 被富士康收购

Japan Display 今年也报财务危机

可在上游材料供应上又占据了不可撼动的地位。

 

1. 全球TFT-LCD基板占50%

 

日本旭硝子(Asahi)和电气硝子(NEG)分别占据25%和21%,日本板硝子NHT占4%,康宁(Corning)占50%。

 

2. 140亿美元偏光片市场占据过半

 

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目前,全球偏光片市场主要被日韩台企业垄断。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企业牢牢掌控。

TAC薄膜 : 日本富士59%,KONICA 约21%

PVA 膜 : 日本可乐丽(Kuarary)占70%以上。

3家日本公司偏光片产能超50%

 

3. ACF异方性导电胶膜超70%

    

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4. OCA光学胶

 

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三菱一家占据全球超50%份额,加上日立、日东、王子预计超60%。

 

 

【无源器件】

 

2015年全球电容江湖TAM(Total Available Market)约为165亿美金,超过被动元件武林半壁江山。细看电容江湖,陶瓷电容大哥大,实力占比47%(77亿美金上下)。铝电解电容是二哥,占比25%(40亿美金上下)。

 

今年,各种无源器件大面积缺货,日本的相关厂商都笑得合不拢嘴了。

 

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1. MLCC: 全球TOP5,日本占三席,村田、太诱、TDK三大巨头占57%份额。

2. 铝电解电容:NCC\Nichicon\Rubycon\松下三洋,占据全球56%份额。

3. 薄膜电容:全球TOP5日本占两席;

4.电感:全球TOP5,日本同样占三席,村田、TDK、太诱三家占有率也接近40%。

5.晶振:日系Epson、NDK、KDS三家占比近40%,若加上日系晶振品牌京瓷、西铁城、River、精工等,日系厂商又要独霸60%份额。

6.连接器:如下图所示,美日台陆商--廠商/應用矩陣分析,可见日本连接器覆盖最广。

图注:◎表主力布局,△表次要或淡出,○表未來方向

 

 

其他:JAM、SMK、 Kyocra/ELCO(日本京瓷)、MITSUMI(日本米苏米/美上美)

 

 

日本知名元器件企业一览

 

1、30大元器件企业

 

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2、日本材料企业25强

 

 

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【工业机器人及轴承】

 

工业机器人是智能制造的基础,全球前10大工业机器人日本占据5席。

 

工业机器人的关键部件之一是工业机器人专用配套轴承,其是工业机器人关节系统转动和运动的核心部件,作为承载元件,其整体性能的优劣对系统的安全、高效的运行起着至关重要的作用。 

 

2013年全球10大轴承企业,日本占5席。


 

 

【结语】

 

美国、欧洲、韩国、中国台湾等半导体厂商使用着占世界份额37%的日本产半导体生产设备、超过世界份额66%的日本产半导体材料,生产着约占世界80%的半导体芯片。

 

总而言之,部分人对日企“衰落”的印象可能源自第一道防线,而忽视了后三道防线的强劲势头。退一步来讲,即使日本退出成品生产,却仍然掌控着全球的电子产品成品生产的走势,毕竟,对成品的组成部分——面板、芯片、驱动电机、元器件等的掌控才是真正核心竞争力。